2018/09/11 11:32:29

Ранкинг TAdviser: 50 самых доходных представительств иностранных ИТ-компаний в России

TAdviser впервые составил ранкинг офисов иностранных ИТ-компаний в России на основе объема их выручки и пришел к выводу, что бизнес крупных зарубежных вендоров в стране в целом растет.

В список TAdviser вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также ИТ-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки на основе анализа бухгалтерских отчетностей за 2017 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус». Помимо оборота, в списке также отражена динамика оборота по отношению к 2016 году.

У некоторых ИТ-компаний действует более одного юрлица в России, приносящего выручку от ИТ. В этом случае их выручка суммировалась.

В списке присутствуют только те компании, чьи финансовые результаты деятельности за указанный период были опубликованы в открытом доступе. По некоторым компаниям они оказались недоступны. Например, нет данных от HP Enterprise (ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз»), в то время как HP могла бы оказаться в середине списка: в 2015 году выручка этого юрлица составляла 3,6 млрд рублей.

Совокупно через российские офисы иностранных ИТ-компаний в 2017 году прошло около 600 млрд рублей. Их общий оборот вырос на 10,6% по отношению к 2016 году, если считать оборот только тех компаний, по которым есть данные и за 2016, и за 2017 год. В 2016 году совокупная выручка этих юрлиц составляла порядка 483 млрд рублей, в 2017 году - около 535 млрд рублей.

Самые доходные представительства иностранных ИТ-компаний в России

Название Выручка в 2017 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1 Apple (ООО "Эппл Рус")151 926 499123 565 06722
2 LG Electronics (ООО "ЛГ Электроникс РУС")76 190 36182 415 311-7
3 Huawei*62 117 188нднд
4 Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга")54 086 59747 654 92313
5 Google (ООО "Гугл")45 219 80229 916 89151
6 Siemens (ООО "Сименс")36 886 05040 609 702-9
7 SAP СНГ*34 112 07627 202 59725
8 Schneider Electric*32 541 85130 356 2657
9 Cisco*27 489 57419 429 19941
10 Dell (ООО "Делл")19 535 12614 428 36635
11 Xerox (ООО "Ксерокс (СНГ)")13 002 92812 321 9425
12 IBM (ООО "Ибм Восточная Европа/Азия")10 927 29611 950 988-8
13 Canon (ООО "Канон Ру") 10 670 28610 474 8261
14 Microsoft (ООО "Майкрософт Рус")9 246 0709 894 346-6
15 Panasonic (ООО "Панасоник Рус")8 567 3208 376 5792
16 ZTE (ООО "ЗТИ- Связьтехнологии")8 418 05013 010 823-35
17 Orange Business Services (ООО "Эквант")8 376 8579 269 168-9
18 Emerson (ООО "Эмерсон")8 243 1519 072 017-9
19 EPAM*8 139 8516 276 51130
20 Nokia Networks*7 681 138нднд
21 Kyocera (ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус")7 244 7986 393 69113
22 Comparex (ООО "Компарекс")6 640 5907 674 746-13
23 Sony Mobile (ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус")5 801 7869 245 430-37
24 Ingenico (ООО "Инженико")5 339 6214 879 1459
25 T-Systems*4 098 7693 367 59121,7
26 Ericsson ("Эрикссон Корпорация АО")5 003 7464 999 215<1
27 SAS (ООО "САС Институт")3 008 9072 376 09326
28 Ricoh (ООО "РИКО Рус")2 933 2122 812 7404
29 Atos (ООО "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез")2 921 3162 199 55632
30 Alcatel-Lucent (ЗАО "Алкатель-Лусент")2 820 1803 132 638-9
31 Nikon (ООО "Никон")2 562 0033 130 945-18
32 Konica Minolta (ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша")2 408 5372 340 3322
33 NEC ("Нэк Нева Коммуникационные Системы")2 172 756нднд
34 EMC (ООО "ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс")*2 098 2512 049 4632
35 Siemens Industry Software (ООО "Сименс Индастри Софтвер")1 982 8801 998 190- <1
36 Acronis (ООО "Акронис")1 793 5511 459 00022
37 Lenovo (Леново Восточная Европа/Азия)1 432 1891 935 560-27
38 Ingram Micro (ООО "Им Инжиниринг Сервисез")1 364 848нднд
39 Avaya (ООО "Авайя СНГ")1 348 2881 014 14232
40 Fujitsu (ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз")1 121 7731 008 31711
41 Eaton (ООО "Итон")1 092 1001 472 65111
42 Amdocs (ООО "Амдокс Солюшнз Лтд")932 459608 49953
43 Intel (ООО "Интел Текнолоджис")*886 818нднд
44 Toshiba (ООО "Тошиба Рус")872 297883 573-3
45 Dassault Systèmes (ООО "Дассо Систем")871 149нднд
46 Linxdatacenter* (ООО "Связь ВСД")869 137919 154-5
47 Hitachi Vantara (ООО "Хитачи Вантара")856 374769 28111
48 Juniper Networks (ООО "Джунипер Нетворкинг Солюшнз")431 567271 52858
49 HP ("Хьюлетт-Паккард А.О.")*399 0154 391 695-91
50 Genesys (ООО "Генезис Телекоммуникационные Лаборатории")368 882нднд

*
1. Huawei - за 2017 год включает выручку юрлиц ООО "Техкомпания Хуавэй" и ООО "Хуавэй Сервисез" (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 26.07.2018)
2. SAP - включает выручку юрлиц САП СНГ, САП Лабс
3. Schneider Electric - "Шнейдер Электрик", "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок", "Шнейдер Электрик Системс"
4. Cisco - включает выручку юрлиц ООО "СИСКО СОЛЮШЕНЗ", ООО "Сиско Системс"
5. EPAM - включает выручку юрлиц ООО "Эпам Систэмз", ООО "Эпам Решения"
6. Nokia Networks - включает выручку юрлиц ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс", АО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс")
7. T-Systems - включает выручку юрлиц ООО "Т-системс СиАйЭс", ООО "Т-Системс Рус"
8. EMC принадлежит Dell
9. Intel - существенная выручка шла через АО "Интел А/О", но с 2016 года данных по ней нет
10. HP - существенная выручка шла через "Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз", но с 2016 года данных по ней нет
11. Linxdatacenter - Обновление. В первоначальной версии ранкинга, опубликованной 11 сентября, Linxdatacenter отсутствовала. После ее добавления из списка выбыла IXcellerate (ООО "Икселерейт"), занимавшая 50-ю строку

Полученные данные вызывают ряд вопросов. Например, насколько существенная часть российского бизнеса зарубежных ИТ-поставщиков проходит через их локальные юрлица? Как известно, контракты заключаются и напрямую с зарубежными офисами вендоров. Точный ответ на этот вопрос вряд ли можно получить. Сами вендоры, как правило, не горят желанием раскрывать локальные финансовые показатели, связывая это с внутренней информационной политикой.

Топ-менеджер одного из крупнейших системных интеграторов, работающих с большим числом вендоров, представленных в списке, считает, что, как правило, чем больше важности иностранная ИТ-компания придает российскому рынку с точки зрения развития бизнеса, тем больший объем продаж она будет проводить через российский офис, «иначе она просто здесь не выживет».

Собеседник TAdviser допускает, что порядка 90% выручки крупнейших иностранных ИТ-компаний может проходить через их российские юрлица.

Еще один вопрос – насколько динамика выручки российских офисов отражает динамику бизнеса этих компаний в России в целом. Со списком ознакомились руководители в двух дистрибуторах из числа крупнейших и в одном из крупнейших интеграторов, к которым обратился TAdviser. В компаниях отметили, что в целом по тем партнерам, с которыми они взаимодействуют, оценочно можно говорить о близком соответствии динамики выручки их российских юрлиц, отраженном в списке TAdviser, динамике продаж этих партнеров в России.

В числе компаний, которых упомянули опрошенные TAdviser представители дистрибуторов и интегратора, например, такие как Apple, Schneider Electric, IBM, ZTE, Kyocera, Sony Mobile, Nikon, Konica Minolta, Ricoh.

Мнения опрошенных TAdviser представителей компаний разделились по поводу Cisco. В одном из крупнейших дистрибуторов согласились, что отраженная динамика выручки российских офисов Cisco близка к динамике их бизнеса в России, в то время как представитель интегратора, с которым пообщался TAdviser, предположил, что рост был, но, скорее всего, меньше, чем данные офисов. Cisco продвигает свои сервера, говорит эксперт, но о крупных проектах в этой области ему пока неизвестно.

Отдельно руководитель из интегратора выделил Huawei, по которому нет открытых данных за 2016 год и, соответственно, нет данных по динамике. Собеседник TAdviser полагает, что у Huawei, вероятно, был очень высокий рост бизнеса. На это, по его мнению, повлиял как рост качества ИКТ-оборудования этого поставщика за последние несколько лет – серверов и СХД, так и его усилия по увеличению продаж на фоне политики импортозамещения. У Huawei также есть линейка инженерного оборудования.

За счет гибкого ценового предложения, готовности сильно сбивать цену, китайский производитель продвинулся в конкуренции с крупнейшими мировыми вендорами, отмечает представитель интегратора.

В нынешних экономических условиях цена продукции приобретает все большее значение для заказчиков, отмечает собеседник TAdviser из интегратора. И если критические бизнес-процессы заказчики во многих секторах не готовы переводить на серверы Huawei, то для вспомогательных готовы его использовать.

Касательно IBM, в частности, в одном из крупнейших интеграторов согласились с отрицательной динамикой продаж, не исключив, что по факту падение продаж даже больше, чем у российского юрлица. Значительная часть выручки подобных ИТ-компаний в России приходится на оборудование, в то время как у IBM из «железа» по большому счету остались только дорогие сервера с долгим циклом продажи. Такие сервера, безусловно, нужны, но не в том количестве и не стольким компаниям, чтобы обеспечивать стабильный рост, полагает собеседник TAdviser.

Кроме того, считает эксперт, часть оборота IBM по «железу» перетянула на себя российская компания Yadro, которая сначала была OEM-партнером IBM, а потом анонсировала свою линейку оборудования.

Одним из драйверов роста бизнеса Schneider Electric в России могли стать продажи решений АСУ ТП, полагает эксперт из интегратора: строится много разных заводов, в связи с этим растет спрос и на АСУ ТП, традиционно являющиеся дорогим продуктом.

Несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку в России, доход большинства российских офисов 50 иностранных компаний в 2017 году показал рост, а совокупная динамика роста по всем компаниях, по которым доступны данные за 2017 и 2016 гг., исчисляется двузначными цифрами. Исходя из общения с экспертами, которые упоминаются выше, можно сделать вывод, что рост показал бизнес крупнейших иностранных компаний в России в целом.

Усугубляющаяся политическая обстановка и неопределенность в 2018 году, с одной стороны, и курс госструктур и госкомпаний на импортозамещение, с другой стороны могут негативно повлиять на динамику роста бизнеса иностранных ИКТ-компаний в России. Негативный вклад может внести и общее удорожание ИТ-продуктов на фоне падения курса рубля. Определенное преимущество на этом фоне будут иметь иностранные компании, имеющие локальное производство и готовые к ценовой гибкости.

Вместе с тем, все большее число предприятий в России, в том числе, не связанных с государством, запускают у себя процессы цифровой трансформации. Это способствует дополнительному росту спроса на ИКТ-продукты в целом и на продукцию иностранных поставщиков в частности. На руку иностранным поставщикам должен сыграть и тот факт, что не во всех сегментах ИКТ пока достаточно конкурентоспособных российских решений.

Все вместе это может несколько нивелировать негативные факторы, оказывающие влияние на ИТ-рынок в России и совокупно принести иностранным компаниям положительную динамику локального бизнеса в 2018 году.