VEB Ventures
венчурный фонд ВЭБ.РФ
С 2011 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
Топ-менеджеры:
Дёмин Владимир Игоревич
Содержание |
2023
Veb Ventures выкупила у VK 53% в маркетплейсе «Развивай.рф»
20 декабря 2023 года стало известно о том, что фонд Veb Ventures заключил соглашение о выкупе доли VK в маркетплейсе «Развивай.рф» (является частью группы «ВЭБ.РФ»). Ожидается, что сделка, сумма которой по состоянию на указанную дату не раскрывается, позволит VK сфокусироваться на развитии других B2B-направлений. Подробнее здесь.
Выход из TEA NEXT
ВЭБ.РФ вышел из капитала компании «Атлас» — совместного предприятия с «Ростелекомом» по строительству волоконно-оптической линии Европа-Азия. Об этом стало известно 9 августа 2023 года. Подробнее здесь.
2022
Прекращение инвестиций в стартапы и план передачи портфельных компаний другим структурам
В июле 2022 было объявлено, что инвестиционный фонд VEB Ventures, созданный ВЭБ, прекратит вкладываться в стартапы. Фонд ведет переговоры о передаче портфельных компаний другим структурам, чтобы «вывести их из-под удара» после введенных против него санкций США и их стран-сателлитов на фоне спецоперации России на Украине.
Среди активов, в которые уже инвестировала Veb Ventures: ГК «Цифра», сервис проката самокатов Urent, разработчик городских сервисов AlphaOpen, телемедицинский сервис «Доктор рядом», разработчик новых материалов О3, финансовые продукты для бизнеса «Развитие», разработчика технологичных решений в области спорта «Лига спорта».
Отраслевыми приоритетами VEB Ventures (ранее «ВЭБ Инновации») для инвестирования являлись:
- Blockchain, в том числе в системе госуправления;
- Маркетплейсы В2В;
- Частный капитал в космических технологиях;
- Инфраструктура для новых технологий;
- НБИКС-технологии.
Инвестирование в российскую EdTech-платформу «Профилум»
Венчурный фонд «ВЭБ.РФ» - VEB Ventures - инвестировал 520 млн рублей в российскую EdTech-платформу [[[Профилум (Profilum)|«Профилум»]], о чем было объявлено 14 июня 2022 года. Привлеченные средства стартап намерен потратить на развитие продукта, а также на дистрибуцию в РФ и создание новых решений. Подробнее здесь.
Инвестирование в сервис аренды самокатов URent
Российский сервис по аренде самокатов Urent привлек 2,09 млрд рублей на удвоение парка и экспансию в РФ. Кроме того, на полученные средства планируется открыть новые сервисные центры, улучшить безопасность и развивать B2B-продукты, такие как сервис для курьерских служб. Об этом было объявлено 21 февраля 2022 года. Больше всех в рамках инвестиционной сделки в стартап вложила МТС - 740 млн рублей. Фонд прямых инвестиций VPE Capital инвестировал 700 млн рублей, венчурный фонд VEB Ventures группы «ВЭБ.РФ» - 650 млн рублей. Подробнее здесь.
Инвестирование в разработчика 5D-принтеров Stereotech
Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек 100 млн рублей инвестиций, о чем было объявлено 11 февраля 2022 года. В компанию вложился венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) под управлением Kama Flow. В 2019 году к фонду присоединился VEB Ventures. Подробнее здесь.
Инвестирование 300 млн рублей в «Профотек»
Венчурный фонд VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ) 27 января 2022 года сообщил TAdviser о том, что вложил 300 млн рублей в АО «Профотек» — разработчика инновационных трансформаторов тока для электроэнергетики на основе уникальных электронно-оптических технологий. Финансирование будет направлено, в первую очередь, на масштабирование продаж в России и на международных рынках, увеличение производственных мощностей, расширение продуктовой линейки, дальнейший НИОКР и маркетинг. Подробнее здесь.
2021
Покупка доли в производителе устройств для медицинского интернета вещей
В конце декабря 2021 года стало известно об инвестировании 400 млн рублей в Mircod. В разработчика биотехнологического оборудования вложился венчурный фонд VEB Ventures (инвестиционная структура «ВЭБ.РФ»). Привлеченные средства стартап потратит на увеличение штата разработчиков, а также на усиление позиций на западных рынках. Оценка Mircod по итогам финансирования не указывается. Подробнее здесь.
Создание с «Ростелеком» СП для запуска скоростной линии связи за $650 млн
9 декабря 2021 года «Ростелеком» сообщил о создании проектной компании «Атлас», через которую будет выполняться строительство магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT). Подробнее здесь.
Соглашение с «МаксимаТелеком» о создании городских цифровых решений
Компания «МаксимаТелеком» 3 сентября 2021 года сообщила о том, что продолжит технологическую модернизацию системы общественного транспорта и развитие инфраструктуры городских сервисов совместно с VEB Ventures. Подробнее здесь.
2020
Инвестирование 500 млн рубей в ИТ-платформу для грузоперевозок Deliver
В конце декабря 2020 года входящая в ВЭБ.РФ инвестиционная компания VEB Ventures вложила 500 млн рублей в разработчика ИТ-решений грузоперевозок Deliver и стала его акционером (доля не уточняется). Об этом говорится в сообщении госкорпорации. Подробнее здесь.
Инвестирование 1 млрд рублей в группу «Цифра»
22 декабря 2020 года было официально объявлено об инвестировании 990 млн рублей в «Цифру». В группу компаний, разрабатывающую ИТ-решения для цифровизации горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей, вложилась инвестиционная «дочка» ВЭБ.РФ — VEB Ventures. Подробнее здесь.
Инвестирование в российского разработчика технологий для умных городов Alphaopen
12 октября 2020 года стало известно о привлечении Alphaopen около 260 млн рублей инвестиций от фондов ВЭБ.РФ (Veb Ventures) и «Росатома» (Orbita Capital). Они вложили в разработчика технологий для умных городов по 130 млн рублей и в будущем намерены предоставить дополнительный объем финансирования. Подробнее здесь.
Инвестирование 1 млрд рублей в компанию «Доктор рядом»
13 мая 2020 года стало известно о том, что ВЭБ.РФ инвестирует 1 млрд рублей в развитие клиник и телемедицинской платформы «Доктор рядом». Деньги будут предоставлены через структуру VEB Ventures. Подробнее здесь.
2019: Переименование в VEB Ventures
7 июня 2019 года "ВЭБ Инновации" — структура госкорпорации "ВЭБ.РФ" — объявила о смене названия и обновленной стратегии развития до 2024 г. Компания будет называться VEB Ventures. Основная задача, стоящая перед ней — осуществление прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты и создание совместных венчурных фондов с корпоративными партнерами и рыночными игроками.
Согласно презентованной стратегии, fair value портфеля составит 34,8 миллиардов рублей против начальных 0,9, а накопленный итог заключенных сделок достигнет 182-х, первые 6 из которых планируется заключить до конца 2019 г.
Основополагающие подходы VEB Ventures к инвестированию включают в себя создание и развитие стратегической инвестиционной структуры, поддержку высокотехнологичных проектов на стадии раннего роста, а также доходность на уровне, приемлемом для ключевых инвесторов.
Приоритет в финансировании имеют проекты с инвестиционным потенциалом на основе высоких технологий, прошедшие экспертизу и получившие поддержку Группы ВЭБ и институтов развития, а также принятые в рамках НТИ и мероприятий национальной программы "Цифровая экономика РФ". При этом технологическая готовность продукта должна находиться на уровне не ниже TRL 4.
VEB Ventures будет работать по модели соинвестирования с привлечением сторонних средств, в том числе частных, и создавать новые фонды — корпоративные, региональные и международные, количество которых увеличится с 4 до 10 до 2024 года. Активные инвестиции будут запущены в две волны: 2019–2021 гг. и 2023–2025 гг.
 | В России много инвестиционных институтов, работающих с компаниями на ранних стадиях развития. К сожалению, мы видим нехватку финансирования для проектов, которые уже получили первые инвестиции, но еще не вышли на самоокупаемость. Но именно в этой нише мы видим огромный потенциал развития. VEB Ventures не заинтересована в одних лишь узкоспециализированных прямых инвестициях. Деятельность нашей компании будет сосредоточена в областях с низкой концентрацией рынка и значительным потенциалом развития на стадиях Startup и Early Stage. Например, передовые производственные, биомедицинские и природосберегающие технологии, умные города, новые виды транспорта. Компания видит свою задачу в том, чтобы устранить разрыв при переходе конкретного проекта с посевного финансирования в инвестиции роста, - рассказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. |  |
В команду VEB Ventures помимо Олега Теплова войдут высококвалифицированные специалисты, выходцы из таких российских и международных компаний и институтов, как "Сколково", "Северсталь", McKinsey, "Роснано", БКС, Sberbank CIB.[1]
2018: «ВЭБ Инновации» и РВК будут совместно финансировать проекты НТИ
Совокупный размер фонда и привлекаемых средств в виде соинвестиций в портфельные компании составит не менее 3,5 млрд руб. В число отраслевых приоритетов фонда входят технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии и др.
В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме ООО «ВЭБ Инновации» и РВК подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие проектов Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также на поддержку перспективных проектов в области «сквозных» технологий и содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки.
Сотрудничество будет осуществляться в формате совместного рассмотрения высокотехнологичных проектов и предоставления финансирования на условиях, определенных договором инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Национальной технологической инициативы».
Компания «ВЭБ Инновации» рассматривает возможность войти в число соинвесторов Фонда НТИ для осуществления совместных инвестиций в российские технологические компании на посевной стадии, стадии финансирования «А» и «B», которые создают интеллектуальные активы, основанные на научных и технологических ноу-хау в приоритетных сферах НТИ. Фонд НТИ создается РВК в рамках реализации венчурной поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Совокупный размер фонда и привлекаемых средств в виде соинвестиций в портфельные компании составит не менее 3,5 млрд руб. В число отраслевых приоритетов фонда входят технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии и др.
Соглашение также предполагает активное взаимодействие «ВЭБ Инновации» и РВК по обмену опытом и информацией с целью развития инновационных проектов и сферы венчурного финансирования высокотехнологичных проектов в России.
2017
Трансформация в ООО: изменения в политике финансирования
Фонд «ВЭБ инновации», основанный Внешэкономбанком в 2011 году, трансформировался в 2017 году из НКО в ООО, получив при этом от государства право на поддержку разноплановых инновационных проектов инвестициями на сумму до 500 млн руб. Свою операционную деятельность преобразованный фонд начал в сентябре 2017 года. Об этом в конце сентября 2017 года рассказал CNews глава «ВЭБ инноваций», советник председателя Внешэкономбанка Кирилл Булатов.[2]
Что касается НКО «ВЭБ инновации», то, по его словам, данная структура продолжит существовать как отдельное юрлицо с другим наименованием и будет специализироваться на проектах, связанных с блокчейном.
| | То, что возникло в 2011 году, сейчас закрывается в том виде, в котором это было, — пояснил Булатов. — Функции передаются в компанию, организованную в форме общества с ограниченной ответственностью, которая начинает деятельность с чистого листа. Это будет фонд фондов. Будем работать как непосредственный инвестор. | |
Основные изменения
В результате произошедших изменений фонд сможет поддерживать не только стартапы «Сколково» по направлениям ИТ, биомедицины, космоса, энергоэффективности и ядерных технологий — инвестируемые проекты могут работать по любым направлениям, при этом не обязаны быть привязаны к России.
В частности, в течение следующих двух лет фонд планирует заключить сделки с китайскими компаниями в сфере ИИ, уберизации, квантовых технологий, биотеха, и краудфандинга, поделился глава «ВЭБ инноваций». Вложения в ИТ также планируются, но «с прицелом на какую-то масштабную идею», например, на развитие квантовых технологий — в части вычислений или криптографии.
Кроме того, благодаря возможности привлекать сторонних инвесторов общий объем финансирования теперь ничем не ограничен, тогда как раньше лимит целевых средств фонда был установлен в размере 1 млрд руб. При этом в «ВЭБ инновациях» краткосрочные лимиты на расход собственных средств всё же установлены, однако Кирилл Булатов отказался их назвать, сославшись на коммерческую тайну.
| | Как следует из его слов, «ВЭБ инновации» заинтересованы в финансировании не сформировавшихся проектов, а, скорее, идей создания или развития перспективных технологий: «Мы не работаем с тем, что есть, а даем задание на решение такой-то проблемы и выделяем финансирование для команды, которой только предстоит сформироваться. Решать мы будем несегодняшние проблемы». | |
Наконец, в части инструментов поддержки проектов фонд намерен применять весь арсенал доступных средств — вхождение в капитал, обеспечение заемными средствами. При этом в рамках запуска фондов планируется создавать и гарантийный фонд, и фонд pre-IPO — по словам Булатова, «это требует отдельных специалистов и умений, которые позволят компании предоставлять гораздо больший спектр услуг».
Первые сделки
В июле 2017 года ВЭБ и Государственный банк развития Китая подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций на общую сумму 50 млрд рублей (около $850 млн). Стороны договорились о сроке финансирования до 15 лет, а также привлечении ВЭБ до $2 млрд на поддержку инновационных проектов из России и других стран. Как уточнил Булатов, управлять привлеченными средствами со стороны Внешэкономбанка будут «ВЭБ инновации».
Помимо того, подписано соглашение с частной индийской компанией об инвестировании в инновационные проекты $200 млн.
Кроме того, как добавил Кирилл Булатов, у «ВЭБ инноваций» есть еще дополнительные запросы по вхождению в совместные проекты от европейских инвесторов из нескольких стран и азиатских инвесторов не из Китая.
Отбор блокчейн- и других стартапов через телешоу для инвестиций на 60 млн рублей
В июле 2017 года «ВЭБ Инновации» сообщил об открытии отбора высокотехнологичных проектов. Выбранные перспективные компании получат поддержку в виде включения в акселерационные программы, инвестиций и участия в съемках телешоу с главным призом 25 млн рублей.
Инициаторы проектов могут подать заявку на участие в отборе «ВЭБ Инноваций» на специальном сайте. Основными критериями оценки станут наукоемкость, наличие MVP (минимально жизнеспособного продукта, то есть прототип), квалификация команды и перспективы коммерциализации разработок. Для проведения экспертизы проектов «ВЭБ Инновации» будут использовать широкую внешнюю сеть российских и международных экспертов, включая представителей научного сообщества, корпораций и венчурных фондов.
Отобрать 25 инновационных бизнес-проектов фонд планирует до 15 августа. Наиболее интересным командам предложат принять участие в съемках телевизионного проекта на телеканале НТВ. На сайте проекта говорится, что это будет реалити-шоу. На протяжении нескольких серий шоу жюри, состоящее из представителей бизнеса, инвестиционных фондов и институтов развития, будет оценивать, как участники справляются с поставленными задачами.
В финал шоу выйдут 6 проектов, 3 из которых станут призерами и получат призы – 25, 20 и 15 млн рублей на развитие бизнеса от ВЭБа и его партнеров. Шоу выйдет в эфир в ноябре 2017 года.
| | Наша задача – создать постоянно действующую воронку высокотехнологичных проектов и на системном уровне помогать молодым предпринимателям зарабатывать на своих идеях и инновациях, находясь в России, а не за границей, – говорит зампредседателя ВЭБ - член правления Алексей Иванченко. – Чтобы обеспечить стартапы финансированием на поздней стадии для масштабирования бизнеса и дать им компетенции для выхода на глобальный рынок, мы создали дочернюю компанию «ВЭБ Инновации». | |
Иванченко добавил, что вместе с другими участниками рынка «ВЭБ Инновации» займется созданием полноценной воронки инновационных проектов, одним из элементов которой станет вышеупомянутое телешоу. В ВЭБ предполагают, что значительную долю участников телешоу составят резиденты фонда «Сколково», совместно с которым будет реализован этот проект.
ВЭБ планирует привлекать к экспертизе и доработке проектов своих партнеров, в частности, Российский квантовый центр, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
2013: Обзор портфеля
На 2013 год инвестиционный портфель фонда включает:
- Anturis,
- «Дневник.ру»,
- «Октого»,
- Datadvance,
- Eventos,
- GlobalLab,
- Geoscan Technologies и др.
2011: Основание фонда для инвестиций в проекты "Сколково"
Фонд «ВЭБ Инновации» учрежден Внешэкономбанком в конце 2011 года для инвестиций в высокотехнологичные проекты фонда «Сколково». «ВЭБ-Инновации» инвестирует в акционерный капитал и предоставляет заемное финансирование инновационным компаниям с целью поддержать предпринимателей в создании компании с высокой капитализацией и получить доход от вложенных усилий и ресурсов.
Стратегическими задачами фонда также являются содействие развитию инновационных программ правительства РФ, создание инфраструктуры инноваций в РФ, содействие привлечению в РФ зарубежных передовых технологий, продвижение российских инноваций на мировой рынок.
Примечания
